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瑞银：维持诺诚健华“买入”评级目标价上调至9.8港元

综合
2024-11-12 12:28:03
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　　瑞银发布研究报告称，维持（09969）“买入”评级，将2024年至2026年各年收入预测分别上调7.3%、2.7%及2.1%，同时将今明两年毛利率预测分别调升0.3及0.5个百分点，并下调费用比率估算，相应收窄对公司2024年至2026年各年亏损估算，目标价由8.6港元上调至9.8港元。

　　该行表示，公司第三季业绩超预期，亏损同比大幅缩小87.5%至1，360万元人民币，大幅优于市场预期的亏损约1.55亿元人民币。毛利率同比提升1.9个百分点至86.4%，截至上季末现金及现金等价物为78亿元人民币，保持强劲的财务状况。

　　报告中称，公司将全年产品销售指引进一步调高至同比增长超过45%，显示出强劲的销售增长动力。在研发方面，瑞银预期公司将启动奥布替尼（Orelabrutinib）在进行性多发性硬化症的全球第三阶段试验及首例患者入组，以及在海外启动治疗次级进展型多发性硬化症的第三阶段试验。另外，也预期公司会启动ICP-488治疗银屑病的第叁阶段试验，以及为潜在的新药Tafasitamab申请批准。